演習で使うアプリ
- フォルダ一括読み込み
- Excel・Word・PowerPoint出力
- Skills
- スケジュール実行
- コネクタ
Challenges
営業の現場で、
こんなお悩みはありませんか？
- 01
長い議事録や RFP を読み込むだけで、半日が終わってしまう
- 02
提案書やトークスクリプトが担当者ごとにばらばらで、成果を再現できない
- 03
顧客ごとに散らばったヒアリングメモを、毎回まとめ直している
- 04
Claude を試したが、一度きりの相談で終わり、仕事の手順として定着しない
Claude Coworkの使い方と営業の業務、
その両面から課題を解決します
Structure
共通基礎から、
営業×Claude Coworkの実務へ
カリキュラムは3つの層でできています。前半で生成AIの土台をつくり、後半で営業の業務とClaude Coworkの機能を組み合わせます。
- 01第1〜7章
生成AIの共通基礎
基礎知識、プロンプト、倫理とセキュリティ、文章・データ・資料の基本を、全職種共通の内容で押さえます。
- 02第8〜9章
営業の実務パート
営業職に共通する業務を題材にします。どのツール編を選んでも同じ内容です。
- 03第10〜11章
Claude Cowork活用パート
フォルダごとファイルを扱い、手順を Skill にして繰り返す。フォルダ一括読み込み・Excel・Word・PowerPoint出力・Skillsなどの機能を使い、営業の業務を動かします。
- 04まとめ
業務の棚卸しと定着
作った手順を自部署の業務に当てはめ、最初に取り組む1業務を決めて終えます。
Outcomes
講座修了後に
できるようになること
01
商談準備と提案の型をつくる
リードの優先順位づけ、トークスクリプト、提案書フォーマットを自分で組み立て、チームで使える型にできる
02
長い資料をまとめて読む
商談議事録や RFP、契約書をまとめて読ませ、要点と次の打ち手、提案ストーリーを組み立てられる
03
手順を Skill にして繰り返す
顧客別資料や見積のたたき台を作る手順を Skill に登録し、次の案件でも同じ品質で呼び出せる
04
手順を引き継げる形で残す
作った手順を棚卸しシートに整理し、担当者が替わってもチームで使い続けられる
Curriculum
カリキュラム
1共通生成AIの基礎知識と実務での適用例・Claude Coworkの基本操作
- 全体像と使い分け：3つの作業場所の違い
- Coworkへの仕事の頼み方
2共通プロンプトエンジニアリングの基礎
- プロンプトの基礎入門
- 効果的なプロンプト作成のコツ
- 知っておくと便利なプロンプトノウハウ
- 実例で学ぶプロンプトの作成
3共通プロンプトエンジニアリングの応用
- プロンプトの応用スキル習得プロセス
- 業務で役立つプロンプト
- 知っておくと役立つプロンプト集
- 応用に役立つ思考法
4共通生成AI活用における倫理とセキュリティ
- 生成AIにおける倫理の重要性／プライバシーとデータ保護
- バイアスと公平性／透明性と説明可能性
- 著作権と知的財産権
- セキュリティと悪用リスク／偽情報（ハルシネーション）
5共通文章生成や反復タスクの自動化
- 散らばった記録の整理
- 報告文・メール文の作成
6共通データ分析と業務レポートの作成
- PDF・表データを扱える形に整える
- 調査・分析の結果を図表にまとめる
7共通資料作成・プレゼン自動生成
- アウトライン作成
- PowerPoint・Googleスライドの資料を作成する
- 資料作成に使えるプロンプトとまとめ
8職種共通営業実践①：商談前の準備目安 1時間15分
- リードスコアリングと優先順位づけ
- トークスクリプトの作成と改良
- 提案書フォーマットと商談シナリオの設計
- 目安 1時間15分
9職種共通営業実践②：顧客対応と社内報告目安 1時間15分
- フォローアップメールとクレーム対応文の作成
- 失注パターンの分析と売上予測
- 日報・議事録・社内報告の作成
- 目安 1時間15分
10ツール別Cowork活用①：顧客対応と情報整理
- 長い商談議事録や提案書ドラフトの要約と推敲
- ヒアリングメモをフォルダごと読み、顧客別の Word 資料にまとめる手順を Skill にする
11ツール別Cowork活用②：提案・分析・自動化
- 契約書や RFP など複数の資料を読み込み、Q&A と提案ストーリーを組み立てる
- Gmail コネクタで見積依頼メールを読み、Excel で見積のたたき台を作る
✓まとめまとめセッション：業務の棚卸しと定着目安 45分
- 自部署の業務棚卸し（どの業務にどの手順が使えるか）
- 作った手順の引き継ぎ方の設計
- 目安 45分
合計 約12時間。第8〜11章の題材は、受講企業の業務に合わせて調整します。
Course Info
コース情報
こんな方が対象です
- 提案書の作成や商談対応を担当する営業担当者
- 長い議事録や RFP、契約書の読み込みに時間を取られている方
- 提案やトークの質が担当者ごとにばらつき、チームで型を揃えたい方
- Claude を業務の手順として定着させたい方
到達ゴール
- トークスクリプトと提案書の型を自分で作れる
- 失注パターンを分析し、売上予測に使える
- 複数の長い資料を読み込ませ、提案ストーリーを組み立てられる
- 繰り返す手順を Skill に登録し、定期実行に載せられる
- 自分の業務手順を整理し、チームに引き継げる
- 研修名称
- 生成AI研修 営業のための生成AI活用コース（Claude Cowork編）
- 目的
- Claude Cowork を営業の実務に組み込み、資料の読み込みから提案、見積、社内報告までの手順を Skill として登録し、自分とチームで繰り返し運用できるようにする
- 受講形式
- eラーニング（LMSで学習・進捗を管理）
- 期間・時間
- 2ヶ月／全11章＋まとめセッション・約12時間
- 演習・提出物
- 実践課題4本（第8〜11章に各1本・すべてダミーデータ）＋業務棚卸しシート
- 必要環境
- Claude の有料プラン（Pro / Max / Team / Enterprise）とデスクトップアプリ
- 料金
- 受講人数・期間に合わせてお見積もりします。お気軽にご相談ください
人材開発支援助成金の対象になる場合があります。要件の確認から申請手続きまでご相談いただけます。
助成金についてFAQ
よくある質問
- Q.Claude Cowork のライセンスは受講者全員に必要ですか？
- Q.自社の実データを使いますか？
- Q.自社の営業業務に合わせて内容を調整できますか？
- Q.別の生成AIツールを使っている場合はどうなりますか？
- Q.助成金は使えますか？
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※無料相談の所要時間：30〜60分
